• Кто мы
  • Что мы делаем
  • Свяжитесь с нами
De | En | Ru | Ua

Управление капиталом

Домашняя страница / Услуги / Управление капиталом



Управление активами

Управление активами осуществляется посредством нашего собственного независимого инвестиционного бутика MVBW GmbH по нескольким типам активов.


Мы обладаем достаточной компетентностью, чтобы адекватно оценивать постоянно меняющуюся ситуацию на финансовых рынках и давать профессиональные рекомендации для дальнейших действий. Глубокие специальные знания в областях анализа портфолио, менеджмента риска, стратегического консалтинга, а также разработки точно рассчитанных действий по инвестированию обеспечивают нашим клиентам очевидные преимущества при консультировании и долгосрочном обслуживании. Кроме того мы предлагаем высочайший уровень обьективности, независимости и прозрачности. Мы не получаем никаких скрытых комиссий или комиссионных за портфель и поэтому действуем независимо от банков, посредников и продавцов финансовых продуктов.


Анализ имущественного состояния:
Точная оценка баланса имущественного состояния является основой для подходящей стратегии по инвестированию капитала. Мы анализируем Ваше имущественное состояние и составляем обзор основных депозитных показателей, отвечающих Вашей финансовой ситуации и Вашим потребностям.


Инвестиционный консалтинг:
В вопросах инвестиций капитала мы предлагаем нашим клиентам первоклассное  и независимое консультирование. Благодаря точно рассчитанным инвестиционным решениям мы создаем для наших клиентов прибавочную стоимость в долгосрочной перспективе.


Депозитный менеджмент:
Профессиональный и непрерывный депозитный менеджмент является нашей основной сферой деятельности. Мы консультируем и сопровождаем клиента в формировании его депозитной базы на долговременной основе.

Консультирование по финансовым вопросам

Мы консультируем и поддерживаем наших клиентов в процессе управления активами и связи с банками.
Финансовые учреждения находятся на стыке интересов клиентов, владельцев, конкурентов и властей. Из-за необходимости снизить затраты отделения закрываются и менеджеры меняются. Исторически низкие процентные ставки для классических инвестиционных продуктов, отрицательные процентные ставки по депозитам до востребования и продажи продуктов, ориентированные на комиссию, приводят к снижению доверия к признанным продавцам финансовых продуктов.
Мы критически изучаем инвестиционные идеи с точки зрения соотношения «риск / доходность» и сравниваем их с профилем клиента. Однако, на наш взгляд, покупатель сам должен принимать решение о покупке или продаже позиции. Мы также отслеживаем счета, депозиты и транзакции в отношении комиссий и затрат. По запросу мы поможем вам с оформлением транзакции.

Проверка депозита

Активы должны время от времени подвергаться независимой проверке. Для этого мы анализируем структуру вашего портфеля по обширным параметрам. Мы включаем в анализ склонность к риску, инвестиционный горизонт и ожидаемую доходность, а также ищем возможности оптимизации в отношении комиссий за обслуживание счета и депозита, а также комиссии за ведение депозита. Наши клиенты получают стабильную выгоду от реструктуризации и оптимизации структуры активов.

Открытие счетов и депозитов

Мы поддерживаем компании и частных лиц в открытии счетов и депозитов. То, что несколько лет назад было относительно простым и прозрачным процессом, теперь, во многих случаях, похоже на сложную процедуру. Неправильно или неполностью заполненные заявки на открытие счета или неправильная или недостаточная информация потребуют бесчисленного количества попыток, и открытие счета будет откладываться. Из-за многочисленных требований в отношении проверки на соответствие законодательству об отмывания денег, уклонению от уплаты налогов и проверки цепочки владельцев и конечных бенефициаров, клиенты также должны быть готовы к зачастую длительной проверке Due-Diligence (комплексная юридическая проверка).
Термин банковского регулирования «Know Your Customer» (KYC), по-русски «знай своего клиента», описывает часть комплексной юридической проверки, которая используется для точной идентификации клиентов. Это включает проверку личных и деловых данных.
Мы консультируем и поддерживаем наших клиентов на протяжении всего процесса комплексной проверки, например, при составлении, переводе или заверении необходимых документов, а также при заполнении документов для открытия счета или депозита.
Даже после открытия счета банк регулярно отправляет запросы, например, о текущих финансовых документах, обновлениях основных данных и т. д. Здесь мы также рады поделиться своим разносторонним опытом.

Комплайенс

Термин комплайенс означает что-то вроде «действовать в соответствии с действующим законодательством» и играет все более важную роль для банков и поставщиков финансовых услуг и, в конечном итоге, для вас как клиента банка.
На основе данных о клиенте, продуктах и сферах деятельности создается профиль риска, на основе которого строятся действия по мониторингу.
Даже если вы не являетесь «PEP» (политически значимым лицом), с паспортом страны, не входящей в ЕС, или транзакциями из стран СНГ вы попадете в более высокий класс риска, что может означать, что почти каждая транзакция сверх определенного размера будет отслеживаться, и необходимо будет отправлять различные документы в отдел по борьбе с отмыванием денежных средств. Консультируя вас заранее и в процессе, мы можем избавить вас от утомительных бюрократических процедур, сложность которых не стоит недооценивать.

Управление счетом

Мы избавим вас от необходимости следить за вашими частными и бизнес-счетами или депозитами. По запросу мы можем также осуществлять переводы и проводить транзакции.

Покупка долей в закрытом фонде

Из-за различных правовых норм и связанной с ними должной осмотрительности в отношении требований к проверке личности, налоговому резидентству, отмыванию денег, подтверждению места жительства, FATCA (Закон о налоговой отчётности по зарубежным счетам), IGA (доходоприносящая деятельность), CRS (Единый стандарт отчётности), и это лишь некоторые из них, подписка на закрытый фонд внутри и особенно за пределами ЕС может быть длительным бюрократическим процессом. Мы поддерживаем в этом наших клиентов.

Защитник трастового фонда

У вас есть трастовый фонд. У вас также есть попечитель, отвечающий за этот фонд. Но кто следит за попечителем, чтобы гарантировать, что он постоянно действует как попечитель в ваших интересах?

Защитник - это тот, кто наблюдает за вашим попечителем, чтобы гарантировать ответственное обращение с вашим трастовым фондом.

Прочее

Вам чего-то не хватает в нашем спектре услуг? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Practices
  • Управление активами
  • Консультирование по финансовым вопросам
  • Проверка депозита
  • Открытие счетов и депозитов
  • Комплайенс
  • Управление счетом
  • Покупка долей в закрытом фонде
  • Защитник трастового фонда
  • Прочее
Свяжитесь с нами

[email protected]

+ 43 664 30 59 182

Copyright Beyer & Petrow Family Office © 2021. All Rights Reserved.

  • Legal Notice
  • Защита данных
  • Условия использования
  • Свяжитесь с нами